Maria está grávida. Ao sair de um baile de máscaras é surpreendida por uma chuva torrencial. Um cavalheiro que ela crê (apenas) mascarado de Diabo acompanha-a e juntos abrigam-se nas ruínas romanas de Lisboa. Como num encantamento, o Diabo mostra a Maria o que será a vida da criança predestinada, o poeta que traz no ventre, e que é Fausto, sua réplica terrena, e como ele falhará todas as Provações; o Amor, a Ciência, a Vida. A tudo isto se sobrepõem três vultos cinzentos, suspensos sobre a cidade como três corvos e que dão voz aos “Espíritos da Noite”, ao “Suspiro do Mundo” ou às “Canções da Tarde”.